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在咨詢行業(yè)，投行等高手聚集的機(jī)構(gòu)，有一群分析師替客戶診斷大量信息，提供建議，做出結(jié)論。在設(shè)計(jì)公司里，這群分析師卻換了個(gè)名字，叫做「商業(yè)設(shè)計(jì)師」，到底商業(yè)設(shè)計(jì)師在做些什么呢？來(lái)看揭秘 >>>

圖：好的產(chǎn)品要同時(shí)滿足，需求性，商業(yè)可行性跟技術(shù)可行性。圖引用自 Matilda 串串演講

在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的商業(yè)顧問(wèn)，最重要的是得扮演「橋梁」的角色，替團(tuán)隊(duì)找出商業(yè)的永續(xù)性，聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)難懂，對(duì)吧？借用當(dāng)紅 HBO 的美劇 「硅谷」來(lái)比喻：Richard Hendrick 是 Pied Piper 創(chuàng)始人，他無(wú)意之間寫(xiě)出了一個(gè)史上最強(qiáng)的壓縮算法，知名的風(fēng)投 Peter 有興趣投資他，但開(kāi)出了一個(gè)嚴(yán)格的條件。

左圖，Peter 要他們商業(yè)計(jì)劃書(shū)才打算投資；右圖，MBA 哥幫 Pipe Piper 寫(xiě)完商業(yè)計(jì)劃書(shū)，圖片引用自 TV Series-Silicon Valley by HBO

這時(shí)候，從 Holly 跳槽來(lái)的 MBA 幫了一個(gè)大忙，把所有電子表格做好，說(shuō)服 Peter 未來(lái) Pipe Piper 這個(gè)產(chǎn)品的商業(yè)模式，可能盈利模式為何，并訂出未來(lái) 1-2 年的里程碑。這就是一個(gè)典型分析師，或者商業(yè)設(shè)計(jì)師的工作。在一個(gè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或新服務(wù)設(shè)計(jì)的項(xiàng)目里，我們這群人通常在團(tuán)隊(duì)內(nèi)執(zhí)行以下幾種任務(wù)：

（1） 替團(tuán)隊(duì)跟客戶了解行業(yè)趨勢(shì)
（2） 透過(guò)二手?jǐn)?shù)據(jù)分析，在用戶調(diào)研之前快速建立需求假設(shè)
（3） 由競(jìng)爭(zhēng)者與新創(chuàng)公司的服務(wù)來(lái)啟發(fā)靈感
（4） 透過(guò)異業(yè)研究來(lái)觸類(lèi)旁通
（5） 在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，調(diào)查市場(chǎng)大小，制定商業(yè)策略與創(chuàng)業(yè)提案

下面就來(lái)細(xì)說(shuō)每項(xiàng)任務(wù)的不同之處吧～

1、替團(tuán)隊(duì)跟客戶了解行業(yè)趨勢(shì)

因?yàn)樵诘谌焦ぷ?，我們有機(jī)會(huì)接觸大量來(lái)自不同產(chǎn)業(yè)的客戶群，了解他們的問(wèn)題，學(xué)習(xí)他們沈淀十年才習(xí)得的行業(yè)精華知識(shí)。不過(guò)，在一個(gè)跨領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)里，成員通常來(lái)自多元背景，要怎么讓團(tuán)隊(duì)的人類(lèi)學(xué)家，設(shè)計(jì)師，程序員等專(zhuān)業(yè)人士，在短時(shí)間內(nèi)快速理解一個(gè)陌生的產(chǎn)業(yè)？這時(shí)候，商業(yè)設(shè)計(jì)師經(jīng)常扮演「行業(yè)家教」的角色，在短時(shí)間快速搜集大量信息，匯整成一場(chǎng)能做 30-60 的摘要簡(jiǎn)報(bào)，讓每個(gè)人都能快速變成行業(yè)專(zhuān)家。一份好的產(chǎn)業(yè) 101 報(bào)告通常有以下內(nèi)容。

圖：在投行，咨詢公司內(nèi)，每天都有高薪的分析師在生產(chǎn)大量的市場(chǎng)報(bào)告，圖來(lái)自邁博匯金

• 市場(chǎng)規(guī)模：市場(chǎng)到底有多大？行業(yè)內(nèi)的公司總共可以賺到多少錢(qián)？
• 成長(zhǎng)速度：這個(gè)市場(chǎng)每年以多快的速度增長(zhǎng)？
• 主要產(chǎn)品／服務(wù)：目前要產(chǎn)品服務(wù)模式，定價(jià)，銷(xiāo)售量，甚至是用戶反饋評(píng)論為何？
• 行業(yè)大事：近 1-2 年必知的重大新聞
• 產(chǎn)業(yè)鏈分析：供應(yīng)鏈如何組成，成本售價(jià)如何形成，哪些玩家具有議價(jià)力
• 競(jìng)爭(zhēng)者分析：行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)公司最近的舉動(dòng)，如重大投資收購(gòu)，銷(xiāo)售量變化，人士任命等
• 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析：綜合以上，推薦出目前在該行業(yè)最佳的做法

或許你我曾經(jīng)在報(bào)紙上讀過(guò)以下類(lèi)似的文章，這就是一個(gè)簡(jiǎn)化版的行業(yè) 101 簡(jiǎn)報(bào)

案例：2013 臺(tái)灣太陽(yáng)能市場(chǎng)分析

目前太陽(yáng)能市場(chǎng)以每年 X% 速度成長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 XX 億。每年以 % 成長(zhǎng)，高于 GDP 成長(zhǎng)率與股市平均投資回報(bào)率。近年，歐盟與美國(guó)對(duì)兩岸太陽(yáng)能實(shí)施反傾銷(xiāo)關(guān)關(guān)稅，對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大打擊。太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈可大致分為多晶硅純化 -> 晶柱 -> 薄片電池 -> 系統(tǒng)組裝 -> 安裝施工。以多晶硅純化為例，目前臺(tái)灣無(wú)供貨商， 唯一的福聚也因成本因素于今年初宣布破產(chǎn)。

太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的政策為驅(qū)動(dòng)的 B2B 市場(chǎng)，由于目前電池技術(shù)尚未成熟，發(fā)電只能回賣(mài)給國(guó)營(yíng)的電廠，因此電力公司為獨(dú)買(mǎi)獨(dú)占，只要政府不愿意補(bǔ)貼，多發(fā)的電就是浪費(fèi)。
由日本的經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，由于大部份太陽(yáng)能訂單來(lái)自政府標(biāo)案。好的供貨商必須能整合太陽(yáng)能系統(tǒng)，建筑與設(shè)計(jì)。有能力介入都市政策，提供城市級(jí)能源解決方案，而非只單純的銷(xiāo)售低價(jià)的太陽(yáng)能面板。因此，我們看好具有整合設(shè)計(jì)，安裝的系統(tǒng)組裝廠商，他們貼近市場(chǎng)需求，能爭(zhēng)取到高價(jià)值的訂單，而不受太陽(yáng)能景氣波動(dòng)的影響。

有了以上的產(chǎn)業(yè)了解后，團(tuán)隊(duì)每個(gè)人能快速變成行業(yè)專(zhuān)家，雖然不敢說(shuō)非常懂，但至少能跟企業(yè)的 CEO 談?wù)摦a(chǎn)業(yè)的重大問(wèn)題，而不會(huì)被這些專(zhuān)有名詞跟數(shù)字嚇到無(wú)法應(yīng)答。了解商業(yè)模式的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，更能在發(fā)想產(chǎn)品需求時(shí)多考慮一層商業(yè)可行性，讓最后的方案能夠更接近落地

2、透過(guò)二手?jǐn)?shù)據(jù)分析，在用戶調(diào)研之前快速建立需求假設(shè)

這個(gè)月初，接受 Benson 的邀請(qǐng)，我到臺(tái)灣的知名新創(chuàng)企業(yè)去分享「新創(chuàng)企業(yè)該怎么做用戶研究」，會(huì)后有個(gè)問(wèn)題一直讓我印象深刻：身為一個(gè)新創(chuàng)企業(yè)，如果沒(méi)有時(shí)間做長(zhǎng)時(shí)間，大規(guī)模的用戶調(diào)研，那該怎么辦？

其實(shí)，這是困擾每一個(gè)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)的問(wèn)題。一個(gè)由第三方負(fù)責(zé)、完整的市場(chǎng)調(diào)查往往昂貴而費(fèi)時(shí)，在產(chǎn)品上線壓力下，產(chǎn)品經(jīng)理 / PM 往往很難排出一個(gè)完整的 4-8 周去做需求訪談。這時(shí)候，好的商業(yè)分析小助手能幫上點(diǎn)忙，透過(guò)調(diào)查前人所做過(guò)的消費(fèi)者調(diào)研，市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告等，快速搜集很多別人已知的珍貴情報(bào)，然后挑出重要且緊急的項(xiàng)目來(lái)做研究。這種方式我們將它稱(chēng)為 “假設(shè)性思考”：快速假設(shè)建立，數(shù)據(jù)驗(yàn)證，修正結(jié)果，產(chǎn)生行動(dòng)：

具體而言該怎么做呢？通常我們會(huì)分以下幾個(gè)步驟，

圖：用議題樹(shù)拆解廚房為什么臭

第一步：用議題樹(shù) （issue tree） 把一個(gè)大問(wèn)題拆解，模塊化成許多彼此互補(bǔ)的子議題

議題樹(shù)是一種在管理咨詢業(yè)常用的思考工具，用于把大的問(wèn)題拆解成小的模塊一一破解，這些小模塊必須做到 MECE （Mutually Exuclive, Collectively Exhaustive），用白話說(shuō)就是拼圖啦，把問(wèn)題切成小小塊的拼圖，這些拼圖缺一不可，拼在一起是完全的整體，但又能各個(gè)去分析解答。

第二步：假設(shè)建立：用自身的經(jīng)驗(yàn)，試著快速替所有未知的問(wèn)題下個(gè)「速解」

這些小小塊的拼圖，有些是自己能解答的問(wèn)題，有些是需要進(jìn)一步研究才能解答的問(wèn)題，不管能不能解，都先來(lái)個(gè) “速解”，給他個(gè)假設(shè)。

第三步：二手資料調(diào)研，找出別人做過(guò)的分析，評(píng)論，試著左證自己的見(jiàn)解

花一定的時(shí)間搜集二手資料，甚至可以快速 Google 即可，找出足以左證自己見(jiàn)解是對(duì)的證據(jù)?；蛘呖焖僭L談這個(gè)產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)家，做這行的親朋好友，快速得到反饋

第四步：挑出最不確定的 1-3 個(gè)問(wèn)題，來(lái)設(shè)計(jì)用戶研究計(jì)劃，并找出適合的 TA 做調(diào)研

最后，將這些拼圖拆開(kāi)一一檢視，找出你自己最不能回答的，這些才需要做使用者研究

一個(gè)類(lèi)似的案例是我們之前做的生鮮電商調(diào)研，當(dāng)時(shí)，經(jīng)過(guò)議題樹(shù)的拆解，我們發(fā)現(xiàn)「如何建立在線交易的信任」是最需要透過(guò)調(diào)研來(lái)回答的問(wèn)題。在調(diào)查開(kāi)始前，能快速做大量的相關(guān)消費(fèi)者調(diào)研，學(xué)術(shù)研究文獻(xiàn)回顧，找出這些教授們用納稅人的錢(qián)累積的知識(shí)結(jié)晶。有理論框架后，能針對(duì)這個(gè)設(shè)計(jì)相對(duì)應(yīng)的研究問(wèn)題。

當(dāng)時(shí)我們參考了許多國(guó)內(nèi)外關(guān)于農(nóng)夫市集的研究，發(fā)現(xiàn)：在農(nóng)夫市集內(nèi)，生產(chǎn)者能跟消費(fèi)者有直接的對(duì)話，在這些話家常，討價(jià)還價(jià)，跟長(zhǎng)期購(gòu)買(mǎi)的過(guò)程中，逐步建立對(duì)于生產(chǎn)者的信任，并且認(rèn)同其有機(jī)，綠色理念，產(chǎn)生一批死忠消費(fèi)者。知道了這個(gè)洞察，我們便將它當(dāng)作研究的重要假設(shè)，并且在后續(xù)研究中，嘗試印證并且搜集如何在電商應(yīng)用的作法。

3、 由競(jìng)爭(zhēng)者與新創(chuàng)公司的服務(wù)來(lái)啟發(fā)靈感

2013 年底，當(dāng)時(shí)的 HP 在臺(tái)灣舉辦了一場(chǎng) Demo Day，ubike 團(tuán)隊(duì)也受邀參加，總覺(jué)得自己做的公共腳踏車(chē)查詢 App 很鱉腳，沒(méi)辦法讓外國(guó)的創(chuàng)投認(rèn)可我們。為了吸引國(guó)外創(chuàng)投的目光，我們一夜狂想，總希望能想出下一個(gè) Dropbox 等級(jí)的新點(diǎn)子來(lái)打動(dòng)潛在投資人。記得當(dāng)時(shí)想了數(shù)十個(gè)點(diǎn)子，最后篩選出幾個(gè)

腳踏車(chē)站的陌生交友，搖一搖能認(rèn)識(shí)某一個(gè)也在等車(chē)的人，增加約會(huì)機(jī)會(huì)；
搞個(gè)送車(chē)上門(mén) O2O，讓想騎車(chē)的人可以付錢(qián)預(yù)約公共自行車(chē)，由專(zhuān)人送到府上
做一個(gè)網(wǎng)絡(luò)車(chē)鎖，讓每臺(tái)腳踏車(chē)都變成 Uber 般的公共腳踏車(chē)，讓想出租的人能賺錢(qián)；
制作旅游包，讓 APP 變成 Lonely Planet 般的旅行平臺(tái)；
把車(chē)站變成廣告點(diǎn)，想查車(chē)的人就得看附近的商家廣告；
將車(chē)流的大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析匯整，轉(zhuǎn)售給捷安特跟附近商家做廣告效益分析

興奮不已的我們，覺(jué)得自己可以顛覆世界了，但手癢的我忍不住查了這個(gè)新創(chuàng)公司數(shù)據(jù)庫(kù)，越查我眉頭越皺，眼神越沉，每一個(gè)點(diǎn)子都有人做過(guò)！但做的成功與否，完全看團(tuán)隊(duì)當(dāng)時(shí)的努力。雖然后面我們?nèi)匀粵](méi)有被那群硅谷創(chuàng)投青睞。但這次經(jīng)驗(yàn)也讓我深深領(lǐng)悟到一個(gè)道理：點(diǎn)子一點(diǎn)都不值錢(qián)，執(zhí)行出來(lái)的成果才是。

圖：在準(zhǔn)備投資實(shí)現(xiàn)新點(diǎn)子前，偶而參考別人走過(guò)的路

這次的經(jīng)驗(yàn)也讓我學(xué)到：很多自己愛(ài)到不行的創(chuàng)業(yè)點(diǎn)子，很可能別人早就做過(guò)，錯(cuò)過(guò)了。在你準(zhǔn)備投資百萬(wàn)，把這個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目做出來(lái)之前，先拜訪一下失敗者的墳?zāi)?，看看前人怎么死的。更有甚者是不是有哪個(gè)募到巨款的新創(chuàng)企業(yè)，也在做類(lèi)似的事情，才能知己知彼，找出差異化。

4、 透過(guò)異業(yè)研究來(lái)觸類(lèi)旁通：

觸類(lèi)旁通 （Analogous Research） 其實(shí)是一種異業(yè)學(xué)習(xí)的研究手段。很多好的靈感來(lái)自其他的產(chǎn)業(yè)，鼎泰豐的小籠包是精致服務(wù)建立信任的經(jīng)典案例，Warby Parker 的買(mǎi)一贈(zèng)一策略成為 CSR 的學(xué)習(xí)目標(biāo)，小米手機(jī)的參與感營(yíng)銷(xiāo)是現(xiàn)代人必讀的手冊(cè)。這樣子的異業(yè)學(xué)習(xí)，在設(shè)計(jì)顧問(wèn)公司也常常做。一個(gè)案例是 IDEO 的工業(yè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，在設(shè)計(jì)手術(shù)器材的時(shí)候，團(tuán)隊(duì)去調(diào)查從 FI 賽車(chē)如何在短時(shí)間高速換輪胎的，并從中得到許多設(shè)計(jì)靈感。雖然 F1 賽車(chē)與手術(shù)器材是風(fēng)馬牛不相及的設(shè)計(jì)領(lǐng)域，但他們彼此都是在高壓，短時(shí)間內(nèi)快速完成特定的操作工具。

圖：上海人民廣場(chǎng)內(nèi)的婚姻中介

在做直銷(xiāo)行業(yè)的調(diào)查時(shí)，我們也借鏡了許多婚友服務(wù)的洞察跟調(diào)研。因?yàn)橥高^(guò)朋友圈賣(mài)東西跟婚姻一樣，都是把人際關(guān)系商品化的一種形式，直銷(xiāo)透過(guò)賣(mài)人情賺錢(qián)，100 個(gè)朋友只要有幾個(gè)忠誠(chéng)顧客，得罪其他 90 個(gè)人也無(wú)所謂，朋友的交情，馬上變成可以計(jì)算的業(yè)績(jī)收入。在婚姻中介內(nèi)，人也被當(dāng)成商品，上百位未婚的男男女女們，被學(xué)歷，身家，有房有車(chē)的卷標(biāo)被分類(lèi)，中介透過(guò)介紹相親媒合來(lái)抽取中介費(fèi)。然而，兩岸三地的婚姻市場(chǎng)，在短短 30 年間經(jīng)歷了相親式微，自由戀愛(ài)興起的變化?！溉藗儏捑胱约罕怀咏飪蓙?lái)賣(mài)」這樣的觀點(diǎn)也啟發(fā)了許多后續(xù)我們對(duì)于直銷(xiāo)的調(diào)查研究

5、在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中后期，調(diào)查市場(chǎng)大小，制定商業(yè)策略與創(chuàng)業(yè)提案：

商業(yè)設(shè)計(jì)師在這個(gè)階段，最重要的任務(wù)是透過(guò)數(shù)字來(lái)建立同理心：數(shù)字能幫助你更了解用戶，善用數(shù)字檢驗(yàn)假說(shuō)能避免自說(shuō)自話。在產(chǎn)品沒(méi)上線之前，我們能透過(guò)以下幾種方式，幫助團(tuán)隊(duì)來(lái)建立假設(shè)。

• 國(guó)內(nèi)外案例數(shù)據(jù)搜集：很多創(chuàng)辦人跟經(jīng)理人一被采訪就管不住嘴，我們經(jīng)常能在新聞報(bào)導(dǎo)或公開(kāi)演講中找到業(yè)績(jī)，成交率，訂單量，成本等關(guān)鍵數(shù)字
• 搜集競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)據(jù)：透過(guò)年報(bào)，查詢數(shù)據(jù)庫(kù)等方式，調(diào)查競(jìng)爭(zhēng)者的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，另外，訪談離職員工是我們用做最好的資料搜集手段，通常能挖到很多行業(yè)秘密哦
• 試算市場(chǎng)規(guī)模與可能營(yíng)收：咨詢公司如 Mckinsey, BCG & Bain 在面試時(shí)常常會(huì)出這樣的題目：請(qǐng)估計(jì)全臺(tái)灣有多少出租車(chē)，考的就是如何在未知信息下，透過(guò)自身經(jīng)驗(yàn)快速判斷市場(chǎng)規(guī)模。
• 個(gè)案分析探詢盈利模式：很多時(shí)候 Bloomberg 商業(yè)周刊，F(xiàn)astCompany，F(xiàn)orbes 或者第一財(cái)經(jīng)周刊等雜志會(huì)對(duì)某間公司做深度剖析，讀完這些往往能找出適合我們操作的盈利模式。另外，如果是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)創(chuàng)業(yè)，Lean Analytic 已經(jīng)把幾個(gè)商業(yè)模式都整理好，如 Freeium, two-side market, SaaS, in-app purchase 等盈利模式分析。

透過(guò)以上的資料搜集，商業(yè)設(shè)計(jì)師能快速幫助團(tuán)隊(duì)完成以下流程：（1） 建立假設(shè) （2） 搜集數(shù)據(jù)驗(yàn)證 （3） 制定快速反應(yīng)策略，未來(lái)產(chǎn)品上線后，才能在 （4） 運(yùn)營(yíng)中試錯(cuò)，修正，并且 （5） 達(dá)到合理的規(guī)劃目標(biāo)。

其實(shí)，商業(yè)分析不是萬(wàn)能，MBA 在 excel 內(nèi)怎么做 Model，怎么做財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，還是不如卷起袖子，跳下去做實(shí)業(yè)的人。但好的商業(yè)分析能幫助我們避免風(fēng)險(xiǎn)，少走彎路。

在這里借用 IDEO 前 Design Lead，也是個(gè)商業(yè)設(shè)計(jì)師何瑞儀 Matilda 在串串的分享，跟大家做個(gè)總結(jié)：

「商業(yè)思考」教會(huì)她什么？它是一個(gè)由繁而簡(jiǎn)的過(guò)程，能幫助團(tuán)隊(duì)將一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題簡(jiǎn)化，才能在短時(shí)間內(nèi)找到好的切入點(diǎn)下手。建立假說(shuō)就是在幫助自己建立框架，透過(guò)框架能幫助自己建立基礎(chǔ)，利于對(duì)問(wèn)題進(jìn)行剖析。

最后，想拋磚引玉一下，分享一些我自己在做分析常用的數(shù)據(jù)源。其實(shí)，就像程序設(shè)計(jì)領(lǐng)域有 Gihub，設(shè)計(jì)師有 Pinterest 一樣，商業(yè)分析也有很多現(xiàn)成數(shù)據(jù)庫(kù)，站在前人的肩膀上能看的更高更遠(yuǎn)，可惜商業(yè)界追求保密性，還沒(méi)有一個(gè)大一統(tǒng)的開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)，很多信息還得靠自己摸索跟拼湊，以下整理一些我自己常用的參考數(shù)據(jù)：

投資銀行與產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告：

各大投資銀行數(shù)據(jù)庫(kù)：像是邁博匯金 列出中國(guó)每天由許多研究部門(mén)的分析師生產(chǎn)的相關(guān)分析報(bào)告，供股海迷茫的投資人參考。

產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)：如臺(tái)灣的 TRI 拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，國(guó)外研究機(jī)構(gòu)如 Euro Monitor ，ISI 等經(jīng)常提供圖文數(shù)據(jù)并茂的專(zhuān)業(yè)分析。每個(gè)行業(yè)也有相對(duì)應(yīng)的權(quán)威分析機(jī)構(gòu)，如半導(dǎo)體業(yè)的 VLSI，APP 開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的 APP Annie 等等，因行業(yè)而不同而有細(xì)分領(lǐng)域的專(zhuān)家，建議找數(shù)據(jù)之前，可以詢問(wèn)該行業(yè)的牛人們，看看他們都用什么數(shù)據(jù)庫(kù)。

咨詢公司偶而會(huì)發(fā)布針對(duì)特定主題的專(zhuān)題分析報(bào)告：如麥肯錫，波士頓管理咨詢公司常常發(fā)布針對(duì)特定主題的調(diào)查，如麥肯錫今年初發(fā)布的中國(guó)數(shù)字消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告

如果調(diào)查的議題有相關(guān)上市公司，相應(yīng)的財(cái)報(bào)年報(bào)，投資人跟股東會(huì)報(bào)告等，往往是最好的產(chǎn)業(yè)分析素材。像各國(guó)的證券交易所都有公開(kāi)信息能讓我們查到公司的財(cái)報(bào)年報(bào)，如臺(tái)灣的公開(kāi)信息觀測(cè)站，上海證券交易所的定期公告都能依股票代號(hào)，查到相對(duì)應(yīng)上市公司的財(cái)報(bào)年報(bào)

現(xiàn)在有越來(lái)越多的開(kāi)源智庫(kù)提供這樣的服務(wù)，比如說(shuō)中國(guó)的樂(lè)晴智庫(kù) 專(zhuān)門(mén)提供免費(fèi)，開(kāi)源的投資銀行報(bào)告，微信 SOGO 平臺(tái) 能搜索到全世界在微信分享的公眾號(hào)數(shù)據(jù)，能找到很多意想不到的數(shù)字。另外Slideshare，百度文庫(kù)等文庫(kù)平臺(tái)偶而也能挖到一些寶。

有時(shí)候在 Quora 跟中國(guó)的知乎 這樣子的社群?jiǎn)柎鹌脚_(tái)，能挖到許多行業(yè)秘辛。之前聽(tīng)過(guò)采訪過(guò)知乎創(chuàng)辦人周源說(shuō)「知乎是要搭建一座橋梁，讓懂行業(yè)秘辛的人能向外傳播知識(shí)」。

搜索引擎與歷史新聞數(shù)據(jù)庫(kù)

另外，大學(xué)圖書(shū)館 通常有訂閱很多產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，特別是有商學(xué)院跟 MBA 的學(xué)校，只要有學(xué)生賬號(hào)，很多免費(fèi)資源都拿得到。通常大學(xué)都有訂閱 Factiva 這樣子的歷史新聞數(shù)據(jù)庫(kù)，善用歷史新聞檢索，能找到很棒的參考數(shù)據(jù)

除了用 Google 跟百度等搜索引擎外，Google Inside 提供很多由 Google 統(tǒng)計(jì)的大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)

Google 與百度都有搜尋指數(shù) 跟 Adwords 的服務(wù)，能幫助我們查特定關(guān)鍵詞在某個(gè)時(shí)間，國(guó)家的搜索排行。

流量與下載量調(diào)查：

如果你發(fā)現(xiàn)某個(gè)服務(wù)很值得調(diào)查，不妨使用這類(lèi)平臺(tái)看看他們做的好不好。有些 APP 營(yíng)銷(xiāo)很厲害，但是排名卻慘不忍睹，也有些服務(wù)看起來(lái)無(wú)聲無(wú)息，卻占據(jù)網(wǎng)絡(luò)大半流量。善用這些網(wǎng)站，能找出隱形的巨人，或讓浮腫的對(duì)手現(xiàn)出原型。并且找到一些可以參考的數(shù)字跟排名指針。

Alexa 分析某個(gè)網(wǎng)站的流量排名
Similarweb 感謝 Bebit 朱貞蓁提供，比 Alexa UI 更好的網(wǎng)站使用分析服務(wù)
Google Analytics 最老牌好用的使用分析工具
App Annie 提供跨平臺(tái)的 APP 下載量，營(yíng)收分析跟關(guān)鍵詞分析
APP Figures 與 APP Annie 類(lèi)似的 APP 數(shù)據(jù)分析公司

最后，就是經(jīng)典的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，

其實(shí)網(wǎng)絡(luò)早已有很多很棒的教學(xué)：像是商業(yè)模式創(chuàng)新, 孵化器 YC 的 <how to present to investor 以及 Udacity 上的 How to build a start-up 課程 都有很棒的范例。